Disc 2「PARALLEL TRIP」(1990/5/21) 1. SUICIDE GAME 2. 幻想の街 3. NOTHING 4. 旅の記憶 5. マガイモノ 6. ラクダ 7. LIKE A BIRD 8. DECAYED WORLD 9. LOST 10. 風は世界をゆらしている
Disc 3「WATER PUZZLE」(1991/5/22) 1. 眠れない 2. 丘にある椅子 3. 瞳の中で 4. 裸足の太陽 5. 砂のサーカス 6. 風の指す場所 7. Faint 8. Insideout 9. 河を見ている 10. A song for the Happy people~嘘つきは夢を見ない~ 11. 真昼の月
Disc 4(DVD)「LIVE TOUR '91 metamorphosis」(1991/12/12)+未商品化映像 Faint(オープニング) Insideout 丘にある椅子 NOTHING 瞳の中で LIKE A BIRD SUICIDE GAME 河を見ている 真昼の月 真昼の月(エンディング)
*未商品化映像 LIKE A BIRD(1990.6.8本多劇場Live) LANDSCAPE(1990.6.8本多劇場Live) LOST(1990.6.8本多劇場Live) DECAYED WORLD(1990.6.8本多劇場Live) NOTHING(1990.6.8本多劇場Live) 風は世界をゆらしている(1990.6.8本多劇場Live) LANDSCAPE(Video Clip) SUICIDE GAME(Video Clip)