心休まる牧歌的なトラッド・フォーク・サウンドでファンを獲得したNoah And The Whaleが、1年振りにリリースするセカンド・アルバム!ロンドンとニューヨークでレコーディングされた本作は、よりエレクトリックで、女性バック・ヴォーカル無しとなる、そのサウンドの変化にも注目。
UKニュー・フォークの筆頭バンドによる2作目。ニック・ドレイクっぽい暗さが顕著になり、ローラ・マーリンら女性シンガーの参加もなく、すべてチャーリーの渋い声で歌われている。より繊細に、より緩やかなテンポで深くうねる楽曲群と、恋の終焉を紡ぐ歌詞。オペラ的な“Love Of An Orchestra”を除き、チャーリーとローラの破局がすべての根源にあるがゆえの私小説風情は、なるほどフォーク的で、迷いのなさにも感服。