収録曲/ 01/DOWNTOWN RHAPSODY(作詞作曲/宇佐元恭一、国安修二、蓑谷雅彦。編曲/中村哲) 02/HURT(作詞/川村真澄。作曲/蓑谷雅彦。編曲/中村哲) 03/WINTER SONG(作詞/川村真澄。作曲/国安修二。編曲/中村哲) 04/CHRISTMAS WHITE(作詞作曲/宇佐元恭一。編曲/小林信吾) 05/ALL WE NEED IS LOVE(作詞作曲/宇佐元恭一、国安修二、蓑谷雅彦。編曲/中村哲) 06/SAMBA DE GAN-BA(作曲/宇佐元恭一。編曲/中村哲) 07/RULED PARADISE(作詞/川村真澄。作曲/国安修二。編曲/鷺巣詩郎) 08/REALIZE(作詞/川村真澄。作曲/蓑谷雅彦。編曲/鷺巣詩郎) 09/BELIEVE IN MAGIC(作詞/庄司明弘。作曲/宇佐元恭一。編曲/小林信吾) 10/SAMBA DE GAN-BA(REPRISE)(作曲/宇佐元恭一。編曲/中村哲) 全10曲。