元ピクシーズのヴォーカリスト、フランク・ブラックのソロ・アルバム。Roy Bennett & Sid Tepper「Song of the Shrimp」、Dan Penn & Chips Moman「Dark End of the Street」等のカヴァー他を収録。
2005年、ナッシュビルに渡りSTEVE CROPPERをはじめ、REGGIE YOUNG、SPOONER OLDHAMにANTON FIGら地元の伝説的なセッション・ミュージシャンとレコーディングを敢行。DAN PENN"DARK END OF THE STREET"や、ELVIS PRESLEY"SONG OF THE SHRIMP"などのカヴァーを収録!