01.ワン・ノート・サンバ 
　　　アントニオ・カルロス・ジョビン（歌・ピアノ） 
　　　ハービー・マン（フルート） 
02.デサフィナード 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌・ギター） 
　　　アントニオ・カルロス・ジョビン（ピアノ） 
　　　スタン・ゲッツ（テナーサックス） 
03.想いあふれて（ノー・モア・ブルース） 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌・ギター） 
04.コルコバード 
　　　アストラッド・ジルベルト、ジャン・ジルベルト（歌） 
05.メディテーション（瞑想） 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
06.平和な愛 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
07.ハウ・インセンシティブ 
　　　マリア・トレド（歌） 
08.もう一度 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
09.ディスカッション 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
10.オ・グランデ・アモール 
　　　ジャン・ジルベルト（歌） 
11.夢みる人 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
12.けんかはしないで 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
13.あなたの腕の中で 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
14.ソ・ダンソ・サンバ（インストゥルメンタル） 
　　　アントニオ・カルロス・ジョビン（ギター） 
　　　スタン・ゲッツ（テナーサックス） 
　　　ルイス・ボンファ（ギター） 
15.まなざし 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌） 
16.ア・フェリシダーデ 
　　　ジョアン・ジルベルト（歌・ギター） 
　　　アストラッド・ジルベルト、マリア・トレド（歌） 

　総分数　46：49

01. イパネマの娘/アストラッド・ジルベルト（歌）、ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
　　　　　　　アントニオ・カルロス・ジョビン（ピアノ）、スタン・ゲッツ（テナー・サックス）
02. 悲しみのモロ/アントニオ・カルロス・ジョビン（ギター）
　　　　　　　　　　　スタン・ゲッツ（テナー・サックス）、ルイス・ボンファ（ギター）
03. もっとも美しいもの/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
04. 黒いオルフェ/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
05. 小船/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
06. 鵞鳥のサンバ/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
07. ビン・ボン/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
08. 初めての/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
09. 紙風船/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
10. 誰のものでもないマリア/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
11. ロボ・ロボ/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
12. 四葉のクローバー/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
13. オ・バ・ラ・ラー/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
14. アオス・ペス・ダ・クルス/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
15. サウダージ・フェス・ウン・サンバ/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
16. 真実の愛/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
17. ドラリセ/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）、アントニオ・カルロス・ジョビン（ピアノ）
　　　　　　　　スタン・ゲッツ（テナー・サックス）
18. 私の心を傷つけて/ジョアン・ジルベルト（歌・ギター）
　　　　　　　　アントニオ・カルロス・ジョビン（ピアノ）、スタン・ゲッツ（テナー・サックス）

　総分数　47：55