1. バウンシング・ウィズ・バド 2. バウンシング・ウィズ・バド(別テイク1)(Bonus tracks,not part of original album) 3. バウンシング・ウィズ・バド(別テイク2)(Bonus tracks,not part of original album) 4. ウェイル 5. ウェイル(別テイク)(Bonus tracks,not part of original album) 6. 異教徒たちの踊り 7. 異教徒たちの踊り(別テイク)(Bonus tracks,not part of original album) 8. 52丁目のテーマ 9. ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド 10. オーニソロジー 11. オーニソロジー(別テイク) 12. ウン・ポコ・ローコ (別テイク1) 13. ウン・ポコ・ローコ(別テイク2) 14. ウン・ポコ・ローコ 15. 虹の彼方に